Como Gerar Orçamentos e Pedidos - Solução Web📝
⚙️ Passo a Passo Para Gerar um Orçamento
📍 1. Acesse o Módulo de Orçamentos: No menu do sistema, vá até a aba Faturamento, selecione a opção Orçamento/OS e clique em Novo Cadastro.
📋 2. Preencha os Dados Iniciais:
Selecione a data, o horário e a Tabela de Preço a ser aplicada.
Escolha o Tipo de documento (Orçamento, Ordem de Serviço, Pedido, Pedido de Fornecedor, etc.).
Informe o Cliente (pesquisando pela lupa ou mantendo Consumidor Final) e o Vendedor/Funcionário responsável.
📦 3. Adicione os Produtos:
Clique em Adicionar e busque pelos itens desejados.
Ajuste as quantidades e os preços unitários.
Dica: Nos três pontinhos do item, você pode visualizar detalhes do produto, editar, excluir ou até inserir composições.
💳 4. Configure as Condições de Pagamento e Entrega (Opcional):
Na aba Dados Adicionais, insira o endereço de entrega, se houver.
Defina a forma de pagamento (ex: PIX, Boleto, Cartão), o número de parcelas, o intervalo de dias entre os vencimentos e a data da primeira parcela.
💾 5. Salve e Imprima o Documento:
Clique em Salvar para registrar o orçamento.
Clique no ícone de Impressora para pré-visualizar a proposta comercial e enviá-la para o seu cliente!
💡 Dica Comercial: Se o cliente possuir saldo em haver, você também pode vincular o abatimento de crédito direto na tela de orçamento para facilitar a negociação! 🎯💵
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