¿Cómo generar presupuesto con Avenzo? | Tutorial rápido
Emitir un presupuesto claro y rápido es fundamental para cerrar más ventas. En este tutorial de Avenzo ERP, te enseñaremos paso a paso cómo registrar y gestionar presupuestos directamente desde nuestra solución web, optimizando el tiempo de tu equipo comercial.
A continuación, te explicamos el proceso detallado:
Paso 1: Acceder al módulo de Presupuestos
Para comenzar, inicia sesión en tu panel web de Avenzo ERP.
Dirígete al menú principal y haz clic en la pestaña Facturación.
Selecciona la opción Presupuesto WS.
En la nueva pantalla, haz clic en el botón Nuevo Registro.
Paso 2: Completar los Datos Generales
En la pestaña principal, deberás ingresar la información básica de la cotización:
Fecha y Horario: Puedes hacer clic en el calendario para seleccionar la fecha de emisión (por ejemplo, 1 de septiembre) y ajustar la hora.
Tabla de Precios: Selecciona la tarifa aplicable (por ejemplo, "Minorista"). El sistema cargará la tabla por defecto si ya la tienes configurada.
Tipo de Documento: Asegúrate de seleccionar "Presupuesto". (Nota: Desde esta misma pantalla también puedes generar Órdenes de Servicio, Pedidos, Órdenes de Producción, etc.).
Cliente: Por defecto puede aparecer como "Consumidor Final". Si deseas asignarlo a un cliente específico, haz clic en el ícono de la lupa y búscalo por nombre, RUC o C.I.
Vendedor/Empleado: El sistema registrará automáticamente al usuario actual. Si necesitas cambiarlo (por ejemplo, si estás cargando el presupuesto por otro colega), usa la lupa para seleccionar a otro vendedor.
Observaciones: Un campo de texto libre para agregar notas internas o detalles específicos para el cliente.
Paso 3: Agregar los Productos o Servicios
Justo debajo de los datos generales, encontrarás la sección para cargar los ítems del presupuesto:
Haz clic en Agregar.
Busca tu producto (por ejemplo, "Producto de prueba").
Ingresa la cantidad y verifica el valor unitario (por ejemplo, 100.000 Gs.). El sistema calculará el total automáticamente.
Opciones avanzadas del ítem: Al lado de cada producto agregado, verás un ícono de tres puntitos. Al hacer clic, se abrirá un menú con opciones adicionales como:
Ver el registro o información detallada del producto.
Editar o borrar el ítem.
Insertar una composición (para combos o kits).
Solicitar la compra del ítem (si no hay stock).
Paso 4: Datos Adicionales y Condiciones de Pago
Si necesitas ser más específico con tu cotización, ve a la pestaña Datos Adicionales. Aunque no es obligatorio para guardar el presupuesto, es muy útil para:
Datos de Entrega: Completa la dirección y detalles logísticos si el pedido requiere envío.
Datos para el Pago: Haz clic en la lupa para definir la forma de pago acordada (por ejemplo, Transferencia SIPAP, Tarjeta de Crédito o Efectivo).
Cuotas (Fraccionamiento): Si el pago será a plazos, marca la casilla Mensual. Define el intervalo de vencimiento (ej. cada 30, 15 o 10 días) y la fecha de la primera cuota. El sistema generará el plan de pagos automáticamente.
Transportadora: Selecciona la empresa de logística encargada del flete.
Créditos y Descuentos: Si el cliente tiene saldo a favor, puedes aplicar ese crédito como descuento en esta cotización.
Paso 5: Guardar y Enviar al Cliente
Recuerda que los únicos campos estrictamente obligatorios son los datos generales del cliente y los productos.
Una vez que todo esté correcto:
Haz clic en el botón Guardar.
¡Listo! Tu presupuesto ha sido registrado exitosamente.
Acciones posteriores a la creación
Al volver a la lista de presupuestos, verás tres íconos de acción rápida junto a tu registro:
🖨️ Impresora: Abre una previsualización en PDF del presupuesto, lista para ser descargada, impresa o enviada por WhatsApp/Email a tu cliente.
✏️ Editar: Te permite volver a ingresar al documento para modificar cantidades o precios.
❌ Cancelar: Anula el presupuesto generado si el cliente lo rechaza o se ingresó por error.
¿Listo para agilizar tus ventas? Con Avenzo ERP, tu equipo comercial tiene todas las herramientas para cotizar con precisión y rapidez. Si tienes dudas sobre este proceso, contacta a nuestro equipo de soporte técnico.
Este fue otro tutorial de Avenzo ERP. ¡Muchas gracias por tu confianza!
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